5月21日，人工关节国家集采协议期满接续采购产生拟中选结果。本次接续采购共有6000多家医院参加，填报需求量58万套，比首轮集采略有增加，其中髋关节28.6万套，膝关节29.4万套。与首轮集采结果相比，本次接续采购中选价格稳中有降，平均下降6%左右，实现了稳定集采成果、确保群众长期受益的目标。
业内人士认为，人工关节国家集采执行以来，行业龙头公司在生产制造、渠道物流、销售推广、研发能力等方面的优势进一步凸显，行业集中度预计将持续提升。
国内厂商份额提升
4月30日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告》，对人工关节续约的意向采购量、最高有效申报价以及中选规则进行详细规定。
根据2021年9月开展的首次人工关节集采中选结果，人工髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右，人工膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右，平均降价82%。中选结果执行两年以来，中选产品使用量超110万套，占所有人工髋膝关节使用量的比例超过90%，患者切实用上了降价后的人工关节。
此次接续采购产品范围与首轮国家组织人工关节集采相同，包括人工髋关节和人工膝关节，采购周期则从过去的两年延长为三年。
机构认为，从接续采购需求来看，与首次国家集采相比，捷迈、强生、施乐辉和史赛克四大进口厂家采购量占比逐步下降，为25%。国内厂家中正天医疗采购量市占率最高，为16%，爱康医疗为15%，春立医疗为8%。
167个产品拟中选
本次人工关节续约设置复活中选规则，未按规则一获得中选资格的有效申报企业，若竞价比价价格不高于所要求的价格，则获得复活中选资格。具体看，复活中选价格线设置为:髋关节方面，陶瓷-陶瓷类7987元，陶瓷-聚乙烯类7117元，合金-聚乙烯类5910元；膝关节产品系统5434元。业内人士认为，本次集采续约规则设定总体符合预期，复活价格线设定较为温和，预计续约完成后，行业总体价格维持稳定，各厂商价差有所收窄。
国家医保局称，本次接续采购坚持“量价挂钩、以量换价”原则，在巩固首轮集采降价成果基础上，优化采购规则。一是坚持竞价入围，以适当的竞争“淘汰”率，引导首轮中选价格较高的产品进一步降价。二是稳定市场，引导有序竞争，未在竞争中入围的产品，如报价不高于首轮集采中选价平均水平也可“复活”中选，保障供应稳定多元。三是实行梯度带量，中选排名靠前、价格低的产品带量比例高，反之中选排名靠后、价格略高的产品带量比例低，充分体现量价挂钩的激励作用。四是将首轮集采履约情况纳入考量，在中选排名和带量比例上，向履约良好的企业倾斜，对履约不佳的企业予以约束。
本次接续采购共有54家企业的167个产品拟中选，其中既包括首轮集采中选的主流内外资企业，也有部分新企业，中选产品供应更加多元。中选产品的价差平均从首轮集采的2.8倍缩小至1.1倍，市场竞争更加公平，企业供应更有保障。髋关节方面，耐磨性能更好、安全系数更高的新一代含陶瓷材质髋关节产品比例从集采前的87%上升至95%，患者使用人工关节的材质结构将更加优化。
市场潜力大
据悉，接续采购中选结果将于6月份在全国落地实施，与上一轮集采平稳有序衔接，让患者持续受益。
国联证券认为，根据人工关节国家集采续约文件，进口厂家的意向采购量逐步下降，国内厂家迎来较大发展机会。同时，各品类续约价格较为温和，部分企业有涨价空间，后续看好人工关节品类国内龙头企业的发展。
国泰君安认为，结合量价，保底规则下报量份额明显提升的企业将有较大概率受益于本次续标。此外，由于复活线锚定下各企业报价将趋同，首轮集采中标价较低的企业有望摆脱此前的竞争劣势，后续份额有望提升。国内关节市场渗透率低，市场潜力大，格局逐步稳定，行业估值水平有望回升。
中信建投认为，行业集中度有望持续提升，龙头企业将受益。集采执行以来，行业龙头公司相比中小企业在生产制造、渠道物流、销售推广、研发能力等方面的优势进一步凸显。长期看，老龄化趋势下，骨科手术渗透率有望持续提升。产品与技术升级迭代，推动行业长期稳健增长。骨科疾病随着年龄提升患病率增加，骨科手术需求预计将保持增长态势，市场天花板较高。微创疗法、3D打印、手术机器人、新型材料等领域有望持续实现技术升级，进一步改善治疗效果。看好骨科行业长期稳健增长，国内龙头公司将实现快速发展。
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