智通财经APP获悉,两位消息人士透露,英美资源集团管理层并不认为必和必拓(BHP.US)提出的390亿美元收购要约有吸引力。一些投资者和分析师认为必和必拓的报价是投机行为。
必和必拓周四向英美资源集团股东提出每股25.08英镑的收购报价,相当于388亿美元,较周三收盘价溢价31%。必和必拓的提议以英美资源集团首先分拆两项资产为条件。
消息人士称,该要约并未解决英美铂业和Kumba Iron Ore分拆的复杂问题。
必和必拓必须在5月22日前提出具有约束力的报价。
市值为367亿美元的英美资源集团表示,将对该要约进行评估,但没有详细说明。拟议中的合并将缔造一家铜产量约占全球十分之一的集团,铜在电动汽车和自动化、人工智能等新技术中的应用需求巨大。
必和必拓提出收购要约之际,英美资源集团正继续对其资产进行战略评估。今年2月,英美资源集团开始对其资产进行战略评估,以应对大宗商品需求下降导致的年度利润下降94%和一系列减记。
其中一名消息人士表示,英美资源集团管理层正继续“全力推进”审查工作。
该公司也一直在寻找其他方式来加强其地位。
两名知情人士称,英美资源集团3月选择投资银行RBC Capital Markets为其在英格兰东北部昂贵的Woodsmith肥料项目启动辛迪加程序,加快了寻找投资者来分担90亿美元资本成本的速度。
另一位消息人士称,英美资源集团正在为其钻石业务戴比尔斯寻找合作伙伴。必和必拓表示,交易完成后将对戴比尔斯进行评估。
与此同时,分析师也表示,这一报价可能还不够,英美资源集团的资产可能更适合其他大型矿业公司。
quot;出价不足以让董事会或股东越过底线,quot; Liberum分析师Ben Davis表示。
德意志银行分析师表示,对于力拓和嘉能可(GLNCY.US)来说,合并的“战略理由”可能同样强大。
他们表示:“必和必拓提出的报价可能会刺激其他竞购者加入竞购框架。”
持有英美资源集团股票的Coronation Fund Managers投资组合经理Nichola Stein也不看好必和必拓的提议。
Stein表示:“报价似乎相当投机,尤其是当他们说:把我们不想要的东西处理掉之前……甚至可以通过,并以此为条件。”
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